Modèles
La plupart des entreprises automatisent d’abord les mêmes processus. Choisissez celui qui ressemble au vôtre, nous l’adaptons à vos outils.
Lorsqu’une commande est payée, créez la facture, envoyez-la au client et mettez à jour la fiche client.
Lorsqu’un nouveau lead arrive, collectez les détails, qualifiez-le, ajoutez-le au CRM et envoyez un premier relance.
Lorsqu’une facture fournisseur arrive par email, lisez la pièce jointe, extrayez les montants et archivez-la.
Chaque lundi, collectez les données de ventes et de pipeline, analysez-les et envoyez le résumé par e-mail à l’équipe de direction.
Triez les messages entrants par sujet et urgence, laissez Maya rédiger la réponse et ouvrez un ticket.
Maintenez des niveaux de stock identiques sur tous les canaux de vente et prévenez l’équipe d’achat avant d’en manquer.
Suivez les factures impayées et envoyez des rappels polis et croissants, avec votre approbation avant les rappels fermes.
Lorsqu’un panier est oublié, attendez, vérifiez que la commande n’est pas arrivée de toute façon, puis envoyez un rappel.
Après une réunion, transformez les notes en un résumé clair, classez-le et publiez les actions à mener à l’équipe.
Lisez les candidatures entrantes, extrayez l’essentiel, classez-les et proposez des créneaux d’entretien.
Vérifiez les pages des concurrents selon un calendrier et alertez l’équipe uniquement lorsque quelque chose de significatif change.
Recherchez les enregistrements en double et incomplets, proposez la fusion et appliquez-la une fois que vous l’approuvez.
Regardez les nouveaux avis clients, rédigez une réponse sur votre ton et publiez-la après approbation.
Connectez-vous à un portail fournisseur sans API, téléchargez le fichier et chargez-le dans votre système.
Transformez un devis accepté en contrat, acheminez-le pour approbation et envoyez-le pour signature.
Rassemblez le contenu de la semaine, rédigez le bulletin d’information et conservez-le pour examen avant sa publication.
Lorsqu’une personne rejoint, créez sa liste de contrôle, préparez ses documents et informez-en les bonnes personnes.
Récupérez les chiffres de vos outils selon un calendrier en un seul endroit et signalez tout ce qui ne correspond pas.
Les modèles sont des points de départ. Les étapes, les outils et les règles sont adaptés au fonctionnement réel de votre entreprise.
Décrivez-la avec vos mots, comme à une nouvelle recrue : nous revenons vers vous avec la façon dont nous l’automatiserions.
Nous répondons sous un jour ouvré.
