Modèles
La plupart des entreprises automatisent d'abord les mêmes processus. Choisissez celui qui ressemble au vôtre, nous l'adaptons à vos outils.
Commande → Facture → Email
Lorsqu'une commande est payée, créez la facture, envoyez-la au client et mettez à jour la fiche client.
Lead → CRM → Relance
Lorsqu'un nouveau lead arrive, collectez les détails, qualifiez-le, ajoutez-le au CRM et envoyez un premier relance.
Email → Facture → Drive
Lorsqu'une facture fournisseur arrive par email, lisez la pièce jointe, extrayez les montants et archivez-la.
Rapport hebdomadaire
Chaque lundi, collectez les données de ventes et de pipeline, analysez-les et envoyez le résumé par e-mail à l'équipe de direction.
Tri de la boîte de support
Triez les messages entrants par sujet et urgence, laissez Maya rédiger la réponse et ouvrez un ticket.
Synchronisation des stocks
Maintenez des niveaux de stock identiques sur tous les canaux de vente et prévenez l'équipe d'achat avant d'en manquer.
Relance des impayés
Suivez les factures impayées et envoyez des rappels polis et croissants, avec votre approbation avant les rappels fermes.
Relance de panier abandonné
Lorsqu'un panier est oublié, attendez, vérifiez que la commande n'est pas arrivée de toute façon, puis envoyez un rappel.
Réunion → Notes → Actions
Après une réunion, transformez les notes en un résumé clair, classez-le et publiez les actions à mener à l'équipe.
Candidature → Tri → Entretien
Lisez les candidatures entrantes, extrayez l’essentiel, classez-les et proposez des créneaux d’entretien.
Veille concurrentielle
Vérifiez les pages des concurrents selon un calendrier et alertez l'équipe uniquement lorsque quelque chose de significatif change.
Nettoyage du CRM
Recherchez les enregistrements en double et incomplets, proposez la fusion et appliquez-la une fois que vous l'approuvez.
Avis → Réponse
Regardez les nouveaux avis clients, rédigez une réponse sur votre ton et publiez-la après approbation.
Portail fournisseur → ERP
Connectez-vous à un portail fournisseur sans API, téléchargez le fichier et chargez-le dans votre système.
Devis → Contrat → Signature
Transformez un devis accepté en contrat, acheminez-le pour approbation et envoyez-le pour signature.
Contenu → Newsletter
Rassemblez le contenu de la semaine, rédigez le bulletin d'information et conservez-le pour examen avant sa publication.
Intégration d'un nouvel arrivant
Lorsqu'une personne rejoint, créez sa liste de contrôle, préparez ses documents et informez-en les bonnes personnes.
Outils → Données centralisées
Récupérez les chiffres de vos outils selon un calendrier en un seul endroit et signalez tout ce qui ne correspond pas.
Les modèles sont des points de départ. Les étapes, les outils et les règles sont adaptés au fonctionnement réel de votre entreprise.
Recrutez le poste. Connectez vos outils. Déléguez le travail.
Sans carte bancaire · Validation humaine à chaque étape sensible
