Automatisation CRM
Un CRM n’est utile que s’il est à jour.
La plupart des CRM se détériorent parce que les maintenir à jour est la tâche la moins appréciée. Automatisez la maintenance et le pipeline recommence à dire la vérité.
- DéclencheurUn nouveau prospect arrive
- Étape IAInformations complétées et prospect noté
- HubSpotContact créé ou mis à jour
- ActionCommercial assigné
- SlackÉquipe commerciale avertie
Terminé automatiquement
Pourquoi les équipes l’automatisent
Zéro saisie manuelle
Les prospects provenant de vos formulaires, de votre boîte de réception et de votre boutique atterrissent dans le CRM complet, sans que personne ne retape un nom et un e-mail.
Des données propres par défaut
Les doublons sont détectés au fur et à mesure qu’ils apparaissent plutôt que lors d’un nettoyage pénible deux ans plus tard.
La relance a vraiment lieu
Une piste que personne n’a touchée ne reste pas là. L’étape suivante est déclenchée, ou quelqu’un est informé qu’elle a été manquée.
Ce que vous pouvez automatiser
Là où l’automatisation CRM supprime le plus de frictions.
- Créer un contact depuis un formulaire, un email ou une commande
- Qualifier un prospect selon vos propres critères
- Scorer les prospects pour que vos commerciaux appellent les bons d’abord
- Détecter et fusionner les fiches en double
- Tenir à jour les coordonnées des sociétés et des contacts
- Attribuer un commercial par territoire, produit ou charge
- Déclencher une relance quand une affaire s’endort
- Réagir à un changement d’étape : prévenir, créer, planifier
- Garder le CRM aligné avec votre boutique et votre comptabilité
Les questions qu’on nous pose
Quels CRM sont pris en charge ?
Les plus courants – HubSpot, Salesforce et autres – ainsi que tout ce qui expose une API. Si votre CRM est interne, il peut généralement toujours être connecté.
Est-ce que cela écrasera les données saisies par mon équipe ?
Non. Vous décidez dans quels champs l’automatisation peut écrire et lesquels ne sont modifiés que par une personne. Chaque changement est enregistré.
Peut-il fusionner les doublons tout seul ?
C’est possible, mais par défaut, il propose la fusion et attend l’approbation. La fusion d’enregistrements est difficile à annuler, c’est pourquoi elle est traitée de cette façon.
À explorer ensuite
Une tâche à automatiser ?
Décrivez-la avec vos mots, comme à une nouvelle recrue : nous revenons vers vous avec la façon dont nous l’automatiserions.
Nous répondons sous un jour ouvré.